В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной та самая лесная русалка из старых баек. Её историю здесь передают из поколения в поколение.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ в протоколы он не вписывает. Однако, погружаясь в атмосферу места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая почва фактов под ногами начинает колебаться.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот город для него — не просто точка на карте. Много лет назад он здесь жил. Остались друзья, воспоминания и… бывшая жена. Их paths вновь пересеклись.
Расследование похоже на клубок. С каждым днем в нем запутываются новые нити, а список возможных виновных растет. Туда попадают люди, с которыми у Юрия связана часть жизни. Ему приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, старые обиды, давление со стороны тех, кто явно мешает следствию.
Пробираясь сквозь этот хаос, Бахтин постепенно вычленяет единственно верную нить. Она ведет к неожиданному финалу.