Царь Салтан, остановившись в скромной деревенской избе, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым нравом и искренностью. Вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника.
Вслед за Анной во дворец неожиданно попали её родные — две сестры и мачеха. Судьба словно улыбнулась им, но этого оказалось мало. Зависть и жажда власти затмили их разум. Они задумали коварный план.
Когда царь отправился по делам, женщины подменили донесение, отправленное ему. В новом письме царица и младенец представали в ложном, опасном свете. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда для разбирательства. Однако это послание также было перехвачено и изменено.
В итоге по ложному указу Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
